출처 : 섬유 협회 및 세관 총국-지금까지 베트남 섬유 및 의료 산업에는 5000개 기업의 활동으로 노동자 250만 명이 근무하고 있다
- 2015년 수출액은 25조 7900억 달러에 달했으며 그 중에는 섬유 제품은 228,1억 달러, 섬유는 25,4억 달러에 달했다. 이는 2014년에 비해 4.45%로 증가했으며 2016년의 초기 4개월의 수출액은 2015년 동기에 비해 약 6%로 증가했다.
- 제품
+ 코튼 사 : 5000 톤
+ 합성 사 : 40 만톤
+ 필라멘트 사 : 182000 톤
+ 스푼 사 : 620 만 스핀들, 방적사 900,000 톤
+ 직물 및 편직물 : 1500 만 평방 미터
+ 인쇄 및 마무리 : 1500000000 평방 미터
+ 의류 : 40 억 제품
1. 베트남의 섬유 및 의류 산업에 대한 평가베트남의 섬유 및 의류 산업은 수년 동안 베트남의 주요 수출 부문 중 하나였다. 기술 개발, 점점 더 커진 숙련된 인력의 비율 및 주정부 정책으로 인해 섬유 및 의류 산업이 격력할 만한 성과를 얻었으므로 내수와 수출 수요를 모두 충족시키며 수출 제품의 가치를 창출하고 있다.
생산 역량베트남의 섬유 및 의류 산업은 높은 생산 능력을 갖추고 있다. 의류 부문은 현재 4,424 개 기업 (2013 년 12 월 31 일 기준)으로 약 250 만명의 노동자를 고용하고 있다. 의류 제품은 40 억 개에 달했다. 섬유 산업은 면섬유 8000 톤, 원단 900,000 톤, 천 15 억 m2 등의 다른 제품을 보유하고 있다. 현지화 비율은 약 50 %이다.
수출 역량섬유 및 의류 산업의 수출 역량도 매유 인상적이다. 2012 년까지 섬유 및 의류는베트남의 수출 품목 중 1 위를 차지했었으며 2013년부터 2위로 자리를 잡고 있다 (휴대 전화는 1위). 베트남은 세계에서 네 번째로 큰 섬유 수출국이며 2014 년에 방글라데시, 중국에 이어세계 섬유 및 의류 수출의 4.92 %를 차지했다. 전국에 3,100 개 이상의 섬유 및 의류 수출 기업이 있으며 그 중 1.2 %가 1 억 달러 이상의 수출액을 보였으며 3.25 %는 5 천만 달러를 초과했으며 30 %는 1 백만 명이 넘었다. USD (2014 년의 데이터)
베트남 의류 수출 방법베트남 직물 및 의류는 높은 품질과 명성을 가지고 있으며 큰 주문을 총족시킬 수 있고 유연한 생산 능력을 갖추고 있다. 베트남 기업은 주로 CMT와 FOB의 두 가지 방식으로 수출한다.
- 수출 제품 가공 방식 – CMT 방식 (Cut - Make – Trim)은 가장 간단한 수출 방법이다. 이러한 방식으로 협력할 때 구매자, 구매 대행사 및 구매 조직이 설계, 자재, 운송을 포함한 전체 생산 프로세스에 대한 전체 입력을 가공 업체에게 제공한다 . 가공 업체는 제품을 절단, 재봉 및 마무리 만하면 된다. CMT를 통해 수출하는 기업은 생산 능력을 갖춰야 되고 제품 샘플을 구현하기 위해 설계 능력을 조금만 있으면 된다.
- FOB (Free On Board) 수출 방법 : FOB는 CMT보다 높은 수준의 수출 방법이다. 섬유 산업에서 FOB이라는 용어는 구매와 판매의 한 형태로 이해된다. FOB 방식에서 기업은 원료 구매에서 최종 제품에 이르기까지 생산 프로세스에 적극적으로 참여해야한다. FOB 제조사는 CMT와는 달리 구매자로부터 공급을 받는 대신에 필요한 투입물을 적극적으로 구매한다. FOB 운영은 공급 업체와 외국 구매자 간의 계약 관계에 따라 상당히 다를 수 있다. 베트남의 현재 섬유 및 의류 수출은 주로 외국 기업을위한 단순한 절단, 가공 및 마무리의 CMT방식으로 처리된다. 이러한 수출 방식의 비중은 수출액의 약 70 %를 차지했다. 따라서 산업의 성장률은 높지만 업계의 부가 가치는 여전히 낮다.
원료 및 직물베트남의 섬유 및 의류 산업은 아직도 수출 생산에 적합한 고품질의 국내 원자재 및 액세서리를 만들 수 없기 때문에 수입에 크게 의존하고 있다 (약 60-70 %). 섬유 부문은 주로 중국, 대만 및 한국 시장에서 원자재를 수입한다.
베트남의 섬유 및 의류 산업은 현재 원면 90 %, 합성 섬유 100 %, 면화 50 %, 사이즈 큰 천 80 %를 수입하고 있다.
방직 및 의류 산업의 노동 자의 질노동부의 연구에 따르면 베트남에서 10 억 달러 상당의 직물과 의류가 나올 것이며 약 25 만 개의 일자리가 창출 될 것이라고한다. 현재 베트남의 인구는 9 천만 명 이상이며 그 중 노동 연령에 해당하는 인구가 49 %를 차지하며 이는 섬유 및 의류 산업에 풍부한 노동력을 제공해주고 있다. 또한 베트남의 섬유 및 의류 산업에서의 노동 비용은이 지역의 많은 국가들에 비해 상대적으로 낮다. 낮은 노동 비용으로 생산 비용 절감, 가격 절감의 효과를 창출하기 때문에 섬유 및 의류 기업에게 가격상 경쟁력 확보할 수 있다.
그러나 베트남의 섬유 및 의류 산업은 섬유 및 염색 분야에서 숙련된 인력과 숙련 된 직원이 부족하다. 또한 노동 비용은 저렴하지만 제품 단위 당 평균 비용은 여전히 인도, 중국, 인도네시아보다 30 ~ 40 % 높다. 베트남의 노동 생산성은 낮고 이 지역의 다른 국가들보다 노동 생산성이 3 분의 2에 불과하다. 따라서 기업은 제품 가격을 낮추기 위해 노동 생산성을 향상시켜야된다.
2. SWOT
2.1 강점 (S)-풍부하고 저렴한 노동력으로 베트남 의류 및 섬유 기업은 고품질의 섬유 제품을 생산할 수 있다.
- 의류 업계의 장비 중 90 %는 외국 섬유 수입 업체의 요구 사항을 충족할 수 있도록 현대화되었다.
- 잘 조직되고 대규모인 많은 섬유 및 의료 기업은 생산과 수출 경험을 가지고 있으며 관리 및 사회적 표준을 준수 할 수 있다. 또한,이 기업들은 전 세계 많은 수입업자 및 소매업 자들과 긴밀하고 안정적인 관계를 유지하고 있다.
-베트남은 지리적으로 세계 주요 원재료 (원단,부속품)와 가깝다..
2.2 약점- 섬유 및 의료 산업을 지원하는 부대 산업이 아직 약하다.원료의 70 %가 해외에서 수입되기 때문에 생산 작업이 수동적이어서 빠른 대응 능력이 제한된다.
- 생산 및 기술 관리 능력이 약하고 생산성이 낮으며 제품이 다양하지 않다.
- 대부분의 기업은 투자 자본이 낮고 기술 및 장비 혁신 능력이 제한적인 중소기업 (SME)이다. 중간 및 높은 수준의 관리 인력 및 패션 디자인 인력을 대상으로 한 훈련 능력이 아직 낮다.
-마케팅 및 무역 진흥은 여전히 제한적이다. 패션 디자인, 브랜드 구축 및 개발에 초점을 맞추지 않았다.
2.3 기회 -대만, 한국, 심지어 중국 같은 선진국으로부터 베트남을 포함한 동남아시아의 개발 도상국으로 의료 생산 기지를 이전하는 추세는 섬유 산업을 발전시키기 위한 자본, 기술, 관리 경험를 유치한 귀한 기회를 열었다.
- 베트남 - 한국FTA,베트남 - 유라시아 경제 연합FTA, 베트남 - EU FTA, TPP 등 베트남과 FTA 체결시 시장 접근성이 높아졌다.
2.4 도전- 화학 물질 규제, 안전 제품 등과 같은 많은 무역 장벽과 기술 장벽은 공급 업체에게 높은 비용을 발생시킨다.
-. 국제 경쟁자, 특히 중국, 인도, 방글라데시와 같은 주요 섬유 공급 업체와 경쟁이 심화되고 있다.
3. 2020 년까지 섬유 및 의류 산업의 발전 계획, 2030 년까지 전망2014년4월11일에 공사부 장관이
2020 년까지 섬유 및 의류 산업의 발전 계획, 2030 년까지 전망에 대한 계획을 승인하는 결정서 제3218/2014/QĐ-BCT를 사인하였다.
본 결정은 현대화, 효율성 및 지속 가능성의 섬유 및 의료 산업 구축, 가공에서 원재료, 반제품 생산으로 강력하게 전환하여 수출 품목의 품질과 다변화 보장 등의 방향으로 섬유 및 의류 산업의 발전 관점을 표현한다.
개발 목표는 섬유 및 의류 산업이 증가하는 국내 수요를 충족시키고 수출을 지향하는 중심 산업들 중의 하나로 하는 것이다. 사회를 위해 더 많은 일자리를 창출, 경쟁력 강화, 지역 및 세계 경제로의 확고한 통합 등의 목표를 두고 있다.
2013년에서2015년까지:산업 생산 가치의 증가율은 연간 12 % ~ 13 %이며 그 중에는 섬유 산업의 증가율은 연간11 % ~ 12 %이고 의류 산업의 증가율은 연간13 % ~ 14 % 이다. 수출 증가율은 연간 10 %~11 %이다. 국내 시장 성장률은 연간 9 ~ 10 %로 목표를 둔다.
2016년에서2020년까지:산업 생산 가치의 증가율은 연간 12 % ~ 13 %이며 그 중에는 섬유 산업의 증가율은 연간13 % ~ 14 %이고 의류 산업의 증가율은 연간12 % ~ 13 % 이다. 수출 증가율은 연간 9 %~10 %이다. 국내 시장 성장률은 연간 10 ~ 12 %로 목표를 둔다.
2021년에서2030년까지:산업 생산 가치의 증가율은 연간 9 % ~ 10 %이며 그 중에는 섬유 산업의 증가율은 연간10 % ~ 11 %이고 의류 산업의 증가율은 연간9 % ~ 10 % 이다. 수출 증가율은 연간 6 %~7 %이다. 국내 시장 성장률은 연간 8 ~ 9 %로 목표를 둔다.
섬유 및 의류 산업 구조는 다음과 같다 : 2015 년까지 의류 산업은 45 %를 차지하고 의류 산업은 55 %를 차지한다. 2020 년까지, 섬유 산업의 비율은 47 %로 증가 할 것이며, 의류 부문은 53 %로 감소 할 것이다. 2030 년까지 섬유 부문은 49 %로 증가 할 것이며, 의류 부문은 전체 섬유 산업의 51 %를 차지할 것입니다.